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L’ingénierie financière

Au sein d’un groupe national fortement implanté dans la vie économique régionale et ouvert sur l’international, le CIC accompagne l’entreprise à toutes les étapes de son développement, notamment à travers l’ingénierie financière. Nous accompagnons également son dirigeant, dans les problématiques liées à son patrimoine professionnel comme privé.

Nos incontournables

  • Ingénierie financière

    Les opérations de haut de bilan

    Un accompagnement à toutes les étapes du développement de l’entreprise

    Découvrir les opérations de haut de bilan

    • Couverture Régionale, Nationale, Internationale

    • Savoir-faire intégré

  • Gestion patrimoniale du chef d’entreprise

    La gestion de votre patrimoine accompagnée, tout au long de la vie de votre entreprise.

    Découvrir

    • Protection adaptée à chaque étape

    • Stratégies d’épargne personnalisées

Ingénierie financière et opérations de haut de bilan

Les opérations de haut de bilan couvrent les mécanismes financiers qui soutiennent la stratégie à long terme d’une entreprise. Ces mécanismes permettent de lever des fonds pour financer les investissements significatifs, tels que l’expansion de l’activité, l’acquisition de nouveaux équipements ou le développement de nouveaux produits ou services. Le CIC, à travers ses filiales spécialisées en ingénierie financière et ses centres de métiers, intègre tous les métiers qui permettent de mener à bien ces opérations.

Fusions et acquisitions

Le CIC s’appuie sur le savoir-faire de CIC Conseil. La structure intervient auprès de groupes privés, cotés et fonds d'investissements, dans le cadre de leurs opérations capitalistiques, tant en France qu'à l'international :

  • cession totale ou partielle à tout type de contreparties (industrielle ou financière) ;
  • transmission familiale et / ou managériale ;
  • acquisition / build-up1 ;
  • fusion ;
  • évaluation ;
  • etc.

En savoir plus sur CIC Conseil

  • Financements structurés

    Les financements d'acquisitions sont opérés par sept équipes organisées en ligne métier et rattachées aux banques régionales du CIC et à la Direction des Financements Structurés. Ce maillage répond à un souhaite de proximité avec les clients et de maîtrise des conditions de marché suivant la taille des opérations. Les équipes interviennent principalement sur le montage et la prise ferme de dettes totales allant jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Elles proposent une solution « One-stop shopping »2 : dette senior et mezzanine, dette privée, affacturage, titrisation, etc. Le métier couvre tout type de transaction : LBO3, OBO4, retraits de cote, transmission familiale, financements d'acquisitions par des corporates, financements de croissance externes, refinancements, etc.

    En savoir plus sur les financements structurés

Capital investissement

Depuis plus de quarante ans, nous accompagnons des startups, PME et entreprises de taille intermédiaire, pour leur permettre de grandir, d’innover et de se transformer. À travers Crédit Mutuel Equity, nous exerçons 3 métiers importants de l’ingénierie financière :

  • le capital innovation : nos équipes de Capital Risque s'engagent aux côtés des startups technologiques dans leurs différentes phases de croissance, de l'amorçage jusqu'à la maturité de leurs projets.
  • le capital développement : métier historique de Crédit Mutuel Equity, le Capital Développement minoritaire permet aux entreprises de franchir les étapes structurantes de leur stratégie de croissance, avec l'appui de capitaux flexibles, adaptés à l'horizon industriel de leurs projets.
  • le capital transmission : nous structurons des opérations majoritaires de buy-out5, qui favorisent la transmission pérenne de l'entreprise, en une ou plusieurs étapes.

Nous cherchons à co-bâtir un avenir avec des entreprises qui servent une utilité économique et intègrent les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie. Nous pouvons aussi financer des projets relatifs aux questions de souveraineté, d’impact sociétal, d’innovation ou de réindustrialisation. Notre méthodologie propriétaire de suivi des critères ESG nous permet de donner corps à notre vision.

En savoir plus sur Crédit Mutuel Equity

  • Activités de marché

    Nous proposons à nos clients une expertise pluridisciplinaire : introductions en Bourse, levées de fonds par émissions d'actions et de quasi-actions (convertibles, titres hybrides...) émissions obligataires, etc. Pour cela, nous faisons appel à CIC Market Solutions, direction des activités de marché du CIC.

    En savoir plus sur CIC Market Solutions

Ingénierie financière et approche patrimoniale du dirigeant avec CIC Banque Privée

Transmission d’entreprise, stratégie patrimoniale, allocation d’actifs, financements... depuis 1859, le CIC accompagne les dirigeants dans la gestion de leurs intérêts financiers professionnels et privés, dans le cadre d’une relation bancaire globale.

En savoir plus sur CIC Banque Privée

Vos questions, nos réponses

Qu’est-ce que l’ingénierie financière ?

L'ingénierie financière désigne une approche pluridisciplinaire consistant à élaborer des dispositifs, structures ou produits, d'ordre juridique ou financier afin d'atteindre un objectif fixé par l'entreprise.

Pourquoi choisir le CIC ?

  • Banque différente

    Meilleur groupe bancaire français.

    Source : World Finance – Juillet 2023

  • Banque solide

    Le CIC est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’une des banques les plus solides d’Europe.

  • Banque de proximité

    Au CIC, votre conseiller dédié vous connait et vous accompagne dans la durée. Il est non commissionné.

Crédit Mutuel Equity, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Capital : 1 655 177 580 €, Immatriculée au RCS de Paris : 562 118 299, Siège social : 25-27 rue des Pyramides - 75001 Paris, Adresse postale : 25-27 rue des Pyramides - 75001 Paris, SIRET : 562 118 299 00014, TVA Intracommunautaire : FR15562118299.

CIC Conseil, SA à Conseil d’Administration, Capital : 10 000 000 €, Immatriculée au RCS de Paris : 542 043 211, Siège social : 4 rue Gaillon - 75002 Paris, SIREN : 542 043 211, TVA Intracommunautaire : FR14542043211.

1 Build-up : stratégie de développement ou d'expansion basée sur l'acquisition de d'autres sociétés. Retour au renvoi 1

2 One-stop shopping : stratégie qui vise à offrir un ensemble de produits bancaires et financiers. Retour au renvoi 2

3 Leveraged Buy-Out : rachat avec effet de levier. Retour au renvoi 3

4 Owner Buy-Out : rachat à soi-même. Retour au renvoi 4

5 Buy-out : rachat. Retour au renvoi 5